Unsere Leistungen
Zwei Strategien. Beide substanzbasiert.
Ob Sie primär auf Vermögenszuwachs oder auf regelmäßige Erträge setzen: Beide Strategien verbindet die eigentümerorientierte Aktienphilosophie.
Wachstumsstrategie
Die Wachstumsstrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit strukturell starken Geschäftsmodellen und hoher Rendite auf das investierte Kapital (ROIC). Das Portfolio ist bewusst konzentriert.
- — 8–15 Kernpositionen
- — Weltweites Anlageuniversum
- — Niedriger Portfolioumschlag
Einkommensstrategie
Die Einkommensstrategie investiert primär in dividendenstarke Unternehmen mit stabilen Cashflows und langer Geschichte. Ergänzend setzen wir ausgewählte, konservativ ausgerichtete Anlageprodukte mit hoher Ausschüttungsrendite ein, um den laufenden Ertrag gezielt zu erhöhen.
- — Primär dividendenstarke Substanztitel
- — Ergänzt um ausgewählte Ertragsprodukte
- — Geeignet für Entnahmeplanung
Individualmandat
Für Mandanten mit komplexeren Anforderungen entwickeln wir individuelle Portfoliokonzepte. Auf Anfrage.
Unser Prozess
So arbeiten wir zusammen
Erstgespräch
Wir klären, ob wir zueinander passen – Ihre Ziele, Wünsche und Anforderungen. Keine Produkte, keine Formulare.
Strategie & Mandat
Wir eröffnen Ihr Depot bei einer Partnerbank, schließen den Verwaltungsvertrag und schalten Ihren Zugang zur Kundenwelt frei.
Portfolio-Aufbau
Die Kapitalallokation erfolgt strategiegemäß in Ihrem neuen Depot.
Laufende Betreuung
Sie erhalten regelmäßige Quartalsberichte und behalten jederzeit direkten Zugang zum Portfoliomanager.
Bereit anzufangen?
Ihr Vermögen. Ihre Strategie.
Sprechen Sie mit uns – unverbindlich, kostenlos, auf Augenhöhe.